Un père et son fils tentent de sauver une petite ville et son tunnel nouvellement construit qui est menacé par des catastrophes naturelles.
Un jeune garçon gardien de moutons sur une colline du nord de la Chine est porté disparu. Son père, muet, le recherche avec une façon particulière de résoudre ses problèmes : à coups de poings.
Muzi est de retour dans sa ville natale d'Hangzhou, dans l'appartement de ses parents. Tous les deux ont refait leurs vies : son père a une nouvelle famille et un nouvel enfant, tandis que sa mère s'est mis en couple avec un étranger.
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