Alors que l'hiver s'installe, P.A. voit le monde changer autour de lui et commence à observer d'étranges phénomènes dans l'environnement. Imperceptibles au début, mais petit à petit, tout son monde semble être au bord du gouffre.
Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue...
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