Dezzy, une brillante artiste peintre, est en panne d'inspiration. Pour retrouver son élan créatif perdu, elle se plonge dans les bas-fonds de Los Angeles, où le sexe, la drogue et la violence sont omniprésents.
À Los Angeles, une journée dans la vie de Dark Smith, 18 ans, hanté par la fin du monde et la quête de l’amour pur. C'est à dire, une banale journée furieusement remplie de sexe, drogues et musique métal !
Un couple. Le désert. Et l'invitation du réalisateur "à vivre une expérience hallucinatoire, pour éprouver l'une des plus grandes peurs de votre vie". Le couple parcourt le désert aux abords de la ville de Twentynine Palms, se perd dans la nature somptueuse, y fait l'amour et se hait, ne se doutant pas que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes.
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