Le monde d'Andy bascule quand un accident plonge sa mère dans le coma. Le petit garçon est envoyé chez sa grand-mère paternelle, à Cuernavaca. Il doit s'habituer à ce nouvel environnement et faire face au rejet de son aïeule. Andy s'évade grâce au fils du jardinier, qui lui fait découvrir son monde. Parallèlement, Andy recherche son père...
Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village reculé de Sardaigne. Un jour de fête, elle rencontre Angelica, femme libre et provocante qui détonne dans le paysage. Vittoria est fascinée, mais sa mère ne voit pas d’un bon œil ses visites de plus en plus fréquentes à Angelica. Elle ne sait pas que les deux femmes sont liées par un secret. Un secret qui la concerne, elle…
Sète 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant tunisiens de ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances qui le fascinent, sans qu'il ose aller plus loin.
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