Justine, dite Junior, treize ans, des boutons et un sens de l'humour bien à elle, est un garçon manqué un brin misogyne qui voit son corps devenir le théâtre d'une métamorphose étrange... Un court sélectionné à Cannes par la Semaine de la Critique, signé par la jeune réalisatrice de "Grave", son premier long-métrage qui fit sensation au même endroit à Cannes en 2016.
Une Dame, épouse d’un Baron, s’aperçoit que son mari s’absente souvent. Il lui avoue qu’il se dénude et devient Bisclavret, un loup qui saccage, pille et tue. Effrayée, elle révèle ce secret à un chevalier qui lui fait la cour depuis longtemps.
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