Sept enfants font face à l'abominable clown qui vit, chasse et tue dans les égouts de la ville. Des années plus tard, les survivants devenus adultes reviennent pour arrêter cette tuerie, une bonne fois pour toute.
Une nuit, Tori et Kyle Breyer recueillent un bébé venu de l'espace. Le couple élève l'enfant comme s'il était le sien. Devenu adolescent, il devient la bête noire de ses camarades et découvre alors qu'il dispose de pouvoirs extraordinaires. Il en profite pour faire du mal à ceux qui l'ont persécuté...
Laura rachète l'orphelinat abandonné dans lequel elle a passé son enfance pour en faire un foyer pour enfants handicapés. La demeure réveille l'imagination de Simon, son fils, qui commence à se livrer à d'étranges jeux avec "ses amis"... Troublée, Laura se laisse alors aspirer dans l'univers de Simon, convaincue qu'un mystère longtemps refoulé est tapi dans l'orphelinat...
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