Dans une station balnéaire au paysage de carte postale, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs.
Daniel est envoyé pour l'été dans la maison de sa tante à Cape Cod. Sur place, il fait rapidement la connaissance de Hunter Strawberry. Les deux garçons deviennent bientôt des vendeurs de drogue pour le compte de Dex, un truand...
Après une cure de désintoxication, Frankie Machine revient à Chicago. Formidable joueur de cartes, Frankie a mis le doigt dans l'engrenage de la drogue. Harcelé par sa femme Zosh, paralysée des deux jambes depuis un accident qu'a provoqué Frankie, il ne trouve la paix qu'en abusant des paradis artificiels...
Bouleversé par la mort de sa mère, Charlie Countryman quitte les Etats-Unis et atterrit dans l’une des villes les plus survoltées d’Europe : Bucarest, où il rencontre la très énigmatique Gabi... et en tombe violemment amoureux.
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