Le jeune prince Arren, du royaume d'Enlad, rencontre Épervier, un puissant Archimage se battant pour rétablir l'équilibre du monde, rompu par Aracnéide, un sorcier maléfique. Ils se lient d'amitié avec Theru, une mystérieuse jeune fille.
Reclue depuis des millénaires sur une colline, une renarde à cinq queues prend forme humaine pour rejoindre la ville, après la capture d'un de ses amis de la forêt. Elle-même traquée par des chasseurs aux pouvoirs surprenants, Yobi se lie d'amitié avec un jeune garçon humain ...
L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d’Épice. Léon, un jeune ours adopté par un couple d’apiculteurs vit une préadolescence tourmentée : il fugue et tombe entre les mains de Boniface, le faiseur d’histoires. Aidé par ses amis, l’éléphant trouillard et le hérisson grincheux, Léon va se lancer dans des aventures aussi périlleuses qu’inattendues.
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