Caleb et Jeremy se rencontrent par internet. Ils tombent très vite amoureux et décident d'emménager ensemble. Caleb, souffrant de troubles de la personnalité, ment sans cesse à Jérémy, lui cachant son passé et la maladie mentale de sa mère. Le jeune homme a de plus en plus de mal à lutter contre ses démons.
Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.
Roberto vit avec sa mère et sa sœur dans la banlieue de Buenos Aires. En flânant autour de la maison de famille, il rencontre Raúl, la cinquantaine, qui l’invite bientôt chez lui. Ils entament une relation d’une rare intensité et Roberto s’installe chez Raúl. Mais les absences répétées de ce dernier mènent Roberto à aller voir ailleurs. Incapable de lui pardonner, Raúl devient agressif.
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