Escondido, Californie, 1994. Gene se prépare à la dernière soirée pyjama de ses camarades de théâtre du lycée. Déterminé à révéler son homosexualité, Gene est terrifié par ce que ses meilleurs amis chrétiens vont penser de lui...
Après deux années de détention, Issa, un jeune homme de vingt ans, est sur le point de retrouver sa liberté. Mais à quelques jours de sa libération, il fait la rencontre de Gaëtan, un nouveau détenu épris de poésie...
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