Perdu dans la forêt, le père de Belle cueille une rose et se fait surprendre par le maître des lieux, une Bête monstrueuse qui le condamne à mort pour son geste. Belle, pour épargner son père, accepte de se livrer en échange et de venir vivre au château.
Emportés par une tornade, la jeune Dorothy et son chien Toto atterrissent dans un pays magique, Oz. Pour retrouver sa maison, Dorothy doit suivre la route de brique jaune et rencontrer le mystérieux magicien d'Oz. Durant son voyage, la jeune fille rencontre successivement un épouvantail en quête d'un cerveau, un homme de fer blanc en quête d'un cœur et un lion peureux qui cherche du courage...
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