La merveilleuse magie de Max culmine dans un "mystère du pigeon", censé indiquer l'épouse infidèle de son auditoire. Une foule de "dames disparues" met brusquement fin à la séance.
Max officie entre deux boxeurs musclés, puis intervient contre l'homme plus grand, le célèbre metteur en scène français Maurice Tourneur. Pour obtenir un avantage, le petit Max fait appel à la magnifique jeune mannequin, Hope Hampton, comme arbitre...
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