Mai 1945, lors de la débâcle hitlérienne. Un camp est récupéré par les canadiens pour y héberger les prisonniers allemands. Deux civils allemands qui sont en fait des déserteurs, ont réussi à se faire engager par le sous officier canadien… Un virulent pamphlet antimilitariste et une bande originale signée Ennio Morricone.
Été 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui, de son côté, aime surtout sa pensée et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus tard, Milton est entré dans la Résistance, avec d’autres partisans. Au détour d’une conversation, il apprend que Fulvia aimait en secret son ami Giorgio, partisan lui aussi. Milton se lance alors à la recherche de Giorgio, dans les collines des Langhes enveloppées de brouillard…
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