Années 80. Giwar Hajabi fuit l'Iran pour s'installer en Allemagne, où il sombre dans la petite délinquance. C'est alors qu'il se découvre une passion pour le rap. Souhaitant créer son propre label, il décide de faire un gros coup pour réunir les fonds.
Selma, émigrée tchèque et mère célibataire, travaille dans une usine en Amérique. Elle garde un lourd secret : elle perd la vue et son fils Gene connaîtra le même sort sauf si elle réussit à mettre assez d'argent de côté pour lui payer une opération...
Rose-Lynn Harlan vient de passer quelques mois en prison. Pendant ce temps, Marion, sa mère, a pris soin de ses enfants. Les retrouvailles sont assez froides. Marion reproche à sa fille d'être irresponsable. Rose-Lynn, de son côté, a des rêves plein la tête et veut devenir chanteuse de country...
Lorsque sa mère apprend qu'il est homosexuel, Brad est renvoyé de sa maison. Errant dans les rues de Los Angeles, il atterrit par hasard dans un lieu de la scène underground californienne où a lieu une compétition de "voguing". Il découvre alors les membres des différentes équipes qui s’affrontent dont la House of Eminence.
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