Sofi, une jeune femme de 18 ans, est transformée en vieille femme par une sorcière jalouse. Par chance, elle trouve le château ambulant de Hauru, un sorcier qui pourrait bien l'aider à briser le sort...
Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
Rod le quaterback et Cherrie la pin-up forment Le couple que tous aiment, craignent et admirent au lycée d’Echo Lake. Lorsque Spud le nouveau, timide et maladroit tente de s’attirer la sympathie de ses camarades il commet l’irréparable et provoque la colère de Rod. Il devient alors l’esclave de Cherrie et devra satisfaire ses moindres désirs.
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