Fâché contre sa fiancée, Adrien part en vacances avec un ami dans le sud de la France. Il veut profiter de cette distance pour se reposer et réfléchir, mais c'est sans compter sur la présence de Haydée, une jeune inconnue collectionneuse d'hommes. Prix spécial du jury à Berlin en 1967.
Paul part en Italie sur le tournage de "L'Odyssée" de Fritz Lang. Entre lui et sa femme Camille règne un certain malaise. Tous deux partent à Capri suivre le tournage des extérieurs. Camille lui déclare ne plus l'aimer, et même le mépriser...
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