A l'orphelinat des Grelots, Julius adore Noël car il est persuadé que c'est le Père Noël qui l'a déposé là quand il était encore bébé. Mais, après avoir découvert que c'est un employé de l'orphelinat qui se déguise, Julius se sent trahi jusqu'à ce qu'il soit transporté dans un pays magique...
Deux courts métrages hivernaux pour les plus petits. "Dunder", c'est l'histoire d'un petit monstre qui préfère regarder les flocons, plutôt que de lancer des boules de neige. "Le Secret de la fleur glacée" raconte comment, au pays des petits pois, un petit garçon part chercher une fleur mystérieuse pour devenir magicien comme son grand-père.
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