En 1856, Logan Stuart escorte Lucy Overmire, la fiancée de son ami, à Jacksonville dans l'Oregon. Au fil du voyage Lucy tombe sous le charme de Logan. Arrivé à destination, le duo s'aperçoit que l'aventure ne fait que commencer...
A Bagdad, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, il y rencontre le jeune voleur Abu. Les deux hommes réussissent à s'enfuir. Commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie...
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