En Sibérie, un jeune fermier entretient une relation complexe avec un policier. Ce dernier est à la fois son beau-frère et son amant secret...
RJ et Chris, deux jeunes missionnaires mormons, parcourent les villes, tentant de convertir ceux qui croisent leur chemin. Peu à peu les deux hommes développent des sentiments amoureux mutuels, malgré leur religion interdisant toute pratique homosexuelle.
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