Jimmy Arnaud, un policier texan, tente de faire face au deuil de sa mère alors que sa femme demande le divorce. Dans ces conditions, difficile de continuer à élever sa fille et à exercer son métier sans craquer.
Lorsque sa mère apprend qu'il est homosexuel, Brad est renvoyé de sa maison. Errant dans les rues de Los Angeles, il atterrit par hasard dans un lieu de la scène underground californienne où a lieu une compétition de "voguing". Il découvre alors les membres des différentes équipes qui s’affrontent dont la House of Eminence.
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