Sur plus de vingt ans et d'un continent à l'autre, l'histoire d'une relation épistolaire entre Mary Dinkle, une fillette de 8 ans de la banlieue de Melbourne, et Max Horowitz, un juif new-yorkais de 44 ans, atteint du syndrome d'Asperger.

Alors qu'il était petit, Kyle a échappé de peu aux griffes d'un monstre massacrant les enfants qui perdent leurs dents de lait. Douze ans plus tard, il revient dans la ville de Darkness Falls pour protéger Michael, le jeune frère de son ancienne petite amie Caitlin, à son tour menacé par l'horrible créature...

Imaginez un monde où un orchestre de tout petits musiciens vous suivrait partout et jouerait la bande originale de votre vie – exprimant vos émotions, vos peurs et vos espoirs. Dans ce monde vit Ederly Vernon, un homme solitaire dont la timidité maladive pousse son petit orchestre à jouer terriblement faux…

John, jeune instituteur dans un petit village australien, fait escale dans la ville minière de Bundayabba avant de partir retrouver sa femme. Le soir, il joue son argent et se soûle. Bientôt, il sombre dans un cycle infernal d'alcool et de violence...

Gilberto Gil livre un concert dans une petite ville d'Amazonie. Ce concert est l'aboutissement d'un périple autour de l'hémisphère sud, du Brésil à l'Afrique du Sud et l'Australie, qui fait face aux problèmes de racisme et d'identité...