Les Baltus vont au cirque, ils s'amusent bien, mais le spectacle dure trop longtemps. Ils veulent partir, mais les clowns ne sont pas de cet avis.
Max, l'italien du salon de coiffure, et Bobo, le grand baraqué, forment une sacrée paire. Ils n'ont rien à faire ensemble, mais l'un veille sur l'autre, comme ça, comme un ange, et comme un ami. Ce qui, entre les rires, ne va pas sans drame…
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