Théo, un jeune trisomique de 27 ans, vit avec son père dans une maison isolée au cœur d’une forêt. Ils cohabitent en harmonie avec la nature et les animaux, mais un jour le père s’absente laissant son fils seul avec ses visions...
Tim a 23 ans. Il est intelligent, plutôt beau garçon, mais il est bègue. Séduire une fille est un calvaire pour lui. Poussé par son ami, il va essayer de décrocher le Graal – Victoria, une jolie fille qu’il croise à la boxe. Mais il est incapable d’aligner deux mots correctement… Compétition Clermont-Ferrand, Pardino d'argent au Festival de Locarno, Meilleur court-métrage au Festival de Kustendorf
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