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Fuyant la montée du nazisme, Marion, sa soeur Tilly et leur mère, quittent Berlin en 1937 pour Zurich puis Paris. Tilly y diffuse de la propagande anti-fasciste sur une station de radio clandestine allemande et Marion chante dans un petit bar parisien des chansons interdites. Mais l’idéologie fasciste s’étend comme une pieuvre…
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
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