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Zev, octogénaire atteint de démence sénile, se réveille dans la maison de retraite où il est pensionnaire et apprend que son épouse est morte. Lors de la veillée, il discute avec Max, survivant comme lui des camps. Max lui rappelle leur plan : Zev doit se lancer à la recherche de Rudy Kurlander, qui fut l'un des gardiens de leur camp. Une fois identifié, Zev devra le tuer...
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
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