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En 1936, un philosophe espagnol d'origine basque et nationaliste assiste impuissant à la montée du fascisme et à l'ascension de Franco.
Le clown Auguste est recruté de force par l'armée républicaine, pendant la guerre civile espagnole, et perpètre des massacres dans le camp nationaliste. Des années plus tard, sous Franco, son fils Javier, également clown, travaille dans un cirque peuplé de marginaux. Amoureux de la belle acrobate Natalia, il trouve en Sergio, un autre clown rongé par la haine et le désespoir, un rival...
Au coeur de la répression des années 50, trois compagnons s'entraînent dans une beuverie fatale durant toute une nuit. D'après le célèbre roman de Eduardo Blanco Amor (Les Noces), interdit sous Franco, l'un des plus grands succès de l'année en Espagne, tourné entièrement en galicien. Prix du meilleur réalisateur, d'interprétation (aux 3 acteurs) et meilleure photographie/Festival Cinespaña 2015.
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