Gynécologue dans un petit hôpital rural en Géorgie, Nina pratique des avortements clandestins pour aider des femmes désespérées. Après la mort d'un nouveau-né lors d'un accouchement compliqué, sa réputation professionnelle et morale est mise en cause...
Giorgi, un acteur au chômage, est soudainement confronté à sa fille de 15 ans qu’il n’a pas vue depuis 10 ans. Il prétend désespérément être un homme riche avec une vie réussie. Mais sa fille n'est pas dupe...
Dans un pays imaginaire du Caucase, le président et sa famille dirigent d'une main de fer, profitant d'une vie luxueuse pendant que ses sujets vivent dans la misère. Lorqu'un coup d’état met fin à cette dictature, le président devient l’homme le plus recherché du pays. Avec son petit-fils de 5 ans, grimés en musiciens de rue, ils tentent alors de rejoindre la mer où un navire les attend...
Ada vit en Géorgie dans un petit appartement en compagnie de sa mère, Marina, et de sa grand-mère, Eka. Son oncle Otar est parti à Paris. Il travaille dans un chantier et envoie de temps à autre un peu d'argent à sa mère. Un jour où Eka s'est absentée, Ada et sa mère apprennent le décès d'Otar. Elles mettent alors tout en œuvre pour préserver la vieille dame et lui cacher la terrible nouvelle.
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