Téhéran. À la recherche d'une vie meilleure, deux frères que tout oppose finissent par se laisser entraîner dans une spirale qui va bouleverser leur destin.
Dans sa voiture, un homme de 50 ans traverse la banlieue de Téhéran. Il cherche quelqu'un qu'il paiera pour l'accompagner dans un voyage très particulier. Un soldat, un étudiant en théologie, un gardien de musée... Chacun réagit différemment à l'étrange proposition. Palme d'or au Festival de Cannes 1997.
Arash vit en Occident. Il retourne donner des cours à Chiraz où vit sa mère. Entraîné dans un tourbillon d’intrigues familiales et financières, il replonge dans un pays dont il ne possède plus les codes. La mort de son père le contraint à faire des choix...
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