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Thalès, frère jumeau de Sangoku et guerrier de l'espace sanguinaire, débarque sur Terre avec ses hommes de main pour y planter un arbre magique absorbant la force vitale. A terme, c'est la planète entière qui va mourir, vidée de son énergie.
A la mort de son collègue, docteur Willow, le docteur Koshim conserve son cerveau. Dans son laboratoire en altitude, il espère réimplanter le cerveau dans le cadavre d'une autre créature.
Tokyo en 1923. Saburo Gouha, propriétaire d'une pension bourgeoise, prend plaisir à espionner régulièrement ses locataires. Ceux-ci, ne se sachant pas observés, se livrent à toute sorte de jeux sexuels. Le désir de crime prend alors le dessus sur le désir de voyeurisme de Gouha, qui commence à empoisonner ses résidents...
L'histoire vraie de la passion sexuelle et dévorante d'Abe Sada qui, dans les années 30, assassina et émascula son amant. Un an avant "L'Empire des sens" de Nagisa Oshima, la Nikkatsu, célèbre pour son érotisme teinté de sadisme adaptait le fait divers qui avait scandalisé durablement le Japon.
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