Sur l’île d’Amami, les habitants vivent en harmonie avec la nature, ils pensent qu’un dieu habite chaque arbre, chaque pierre et chaque plante. Un soir d'été, Kaito découvre le corps d’un homme flottant dans la mer, sa jeune amie Kyoko va l’aider à percer ce mystère. Ensemble, ils apprennent à devenir adultes et découvrent les cycles de la vie, de la mort et de l’amour...

Le chat Budori vit avec sa famille dans une forêt soudain frappée par un grand froid, apportant misère et famine sur la maisonnée et obligeant ses parents à quitter le foyer pour nourrir la famille. Pire, sa petite soeur est ensuite enlevée par un inconnu aux pouvoirs étranges. Comme l'Alice de Lewis Carroll, voilà Budori parti à sa recherche, lancé dans un voyage initiatique merveilleux...