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Todo est le garde du corps d'un politicien influent dans le Japon de l'avant-guerre. Son maître, despotique et pervers, oblige Shino, sa fiancée prostituée, à devenir sa maîtresse. Elle lui donne des faux jumeaux. Le maître fait du garçon son héritier, et répudie Shino et sa fille. Devenue à son tour prostituée, la fille tombe un jour amoureuse d'un client qui n'est autre que son frère jumeau.
En proie à ses premiers émois sexuels, l’adolescent Isao rêve chaque nuit de son professeur d’éducation physique, la belle et vive Ikuko. Il finit par lui ouvrir son coeur mais elle repousse gentiment ses avances. Frustré, Isao invente toutes sortes de stratagèmes pour dégoûter Ikuko de son fiancé...
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