Dans un quartier populaire de Casablanca, Abdellah, adolescent homosexuel, essaie de se construire au sein d’une famille nombreuse, entre une mère autoritaire et un frère aîné qu’il aime passionnément.
À Tanger, Driss, jeune homme précaire, se lie à Fouad, propriétaire désabusé d’un bar au bord de la mer. Malgré l'humiliation et les mises en garde, il s'accroche à cette amitié insaisissable…
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