Dans un Mexique dystopique, la petite Huck, âgée d'une dizaine d'années, vit avec son père, toxicomane mais aimant, dans un camping-car. Elle porte un masque car, dans la région, on vole les petites filles. Elle passe son temps avec ses amis, des gamins passés maîtres dans l'art de se camoufler. Lorsque l'un deux est mutilé par une narcotrafiquant, Huck décide de tuer leur chef.

Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une vie meilleure et tentent de se rendre aux États-Unis. Pendant leur périple à travers le Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien du Chiapas ne parlant pas l’espagnol et qui se joint à eux. Lors de leur voyage dans des trains de marchandises ou le long des voies de chemin de fer, ils devront affronter une violente réalité…

A Mexico, deux adolescents en marge du monde, amis et amants, vendent leur sang au marché noir et entrent en contact avec des narcotrafiquants... Dans ce film, comme les précédents, le cinéaste fait jouer des non professionnels (Johnny est une icône du skate mexicain), saisissant une authenticité des corps, des visages, des voix. Prix spécial du jury au festival de Locarno 2015.

Lors d'un concours de beauté à Tijuana, Laura est prise dans une fusillade. Trahie par un policier corrompu, kidnappée, menacée, Laura va être obligée de rendre quelques "services" au chef des trafiquants...