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En Macédoine, dans la banlieue de Skopje. Perhan, un jeune gitan, a perdu sa mère il y a longtemps. Aujourd'hui, il vit avec Baba, sa grand-mère un peu sorcière, Merdzan, son oncle flambeur, son animal favori, un dindon, et Daca, sa sœur. Perhan est amoureux d'Azra, belle et douce, mais sa mère s'oppose à leur mariage.
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