Jamie et ses amis sont venus des Etats-Unis jusqu'au Chili en quête d'un cactus hallucinogène très prisé et très rare. Lors d'une soirée dont il ne se souvient que partiellement, il a croisé Crystal Fairy, une jeune femme excentrique qui se joint au petit groupe du jour au lendemain. Sur une plage, à l'entrée du désert, Crystal Fairy fait boire à ses compagnons de route une potion magique...
Au sud du Chili, à la fin de l'été, quatre membres d'une famille paysanne vaquent à leurs occupations. Le monde qui les entoure change trop vite, ils ont du mal à le comprendre et à s’y adapter. C’est un monde où un jeu vidéo, une nouvelle robe sont plus précieux qu'un litre de lait ou un verre de vin. Un monde nouveau, globalisé qu’ils ne reconnaissent pas mais qui est bel et bien là.
Sebastian revient dans son village natal pour passer les vacances d'été chez son père. Il retrouve par hasard son meilleur ami d'enfance, Diego, qui se passionne pour la photographie. Les deux garçons deviennent alors inséparables. Mais l'arrivée de Gabriela dans le duo va susciter la jalousie de Diego et révéler que les sentiments qu'il éprouve pour Sebastian sont un peu plus que de l'amitié...
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