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Ismail le policier est attiré par une jeune clandestine. Sammi est déchiré entre sa foi et son désir pour Daniel. Maryam, la fille de l’Imam voit sa vie bouleversée suite à une grossesse non désirée. Les destins croisés de trois jeunes Berlinois issus de l’immigration écartelés entre tradition musulmane et mode de vie occidental.
A Berlin, Marlo prétend rendre visite à sa petite-amie mais il déambule dans les rues, s'interroge et rencontre Kirill. Il commence à le suivre, ce qui semble impressionner Kirill. Une étrange relation commence à se développer entre les deux garçons qui en viennent à se confier, puis à se dévoiler.
Simon, jeune médecin allemand vivant et travaillant à Marseille, ne donne plus aucune nouvelle. Son appartement est abandonné. Valérie, sa mère, est désespérée. Elle ne comprend absolument pas pourquoi il a pu disparaître. Elle demande alors à Jens, l'ex-petit ami de Simon, de venir la rejoindre à Marseille pour l'aider dans ses recherches...
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