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Max Lowe, un jeune chirurgien, décide de tout quitter après le décès de l'une de ses patientes. Profondément ébranlé dans sa vocation médicale, il plaque tout et se rend en Inde. Dans les bidonvilles de Calcutta, il est saisi par la pauvreté extrême et la peur que fait régner une bande de criminels sur un quartier. Sa rencontre avec une anglaise, à la tête d'un dispensaire, l'oblige à s'engager.
Depuis sa plus tendre enfance, Henry Hill, italo-américain, veut devenir gangster et appartenir à la Mafia. Adolescent dans les années cinquante, il commence par travailler pour le compte de Paul Cicero et voue une grande admiration à Jimmy Conway, qui a fait du détournement de camions sa grande spécialité. Lucide et ambitieux, il grimpe peu à peu dans la hiérarchie...
En 1939, Charlie, un chien des rues de La Nouvelle-Orléans, escroc et roublard, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son associé, Carcasse, avant d'être écrasé par une voiture et de rejoindre le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre...
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