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Dans un village en Autriche, pendant l'entre-deux-guerres, sept serviteurs héritent des terres de leur maître. Désemparés, ils apprennent à faire face à leurs nouvelles responsabilités malgré l'hostilité ambiante des fermiers. Très vite, ce renversement de l'ordre social déchaine les passions.
Dans un village gitan, Matko vit comme il peut de petits trafics qu'il organise avec son fils, Zare. Pas très malin, Matko flaire souvent des combines qui finissent par se retourner contre lui. Cette fois, il projette de détourner un train qui transporte de l'essence. Il réunit les fonds nécessaires grâce à un ami de son père et s'adjoint l'aide de Dadan, un parrain local...
Rebelle, rejeté, Gilles erre sur les routes comme un chien errant, suivi de Gabrielle. Elle n'a que 14 ans, lui pas beaucoup plus, et, malgré les humiliations, elle persiste à l'aimer. Leur fuite en avant n'a qu'un seul objectif : trouver un répit et un abri, loin des adultes. Le premier long métrage d'un cinéaste admirateur de Bresson et Pasolini, qui impose pourtant son ton très personnel.
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