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Pierre, 58 ans, prisonnier de son passé, a de plus en plus de mal avec la solitude, avec le temps, avec le monde extérieur, a recours à des psychotropes, s'enferme chez lui, là où il est le moins mal, dans l'attente d'une inspiration, n'arrive plus à écrire, a rendez-vous pour déjeuner avec son ami, un ami qui fut un papa, une maman, une banque; l'ami ne viendra pas...
Vincent, 40 ans, hanté par la figure de Schubert, s'embarque avec son filleul Itzvan pour un ultime et beau voyage : son Voyage d'Hiver. L'homme et l'adolescent traversent une Allemagne enneigée, battue par les vents et peuplée de fantômes pour un parcours initiatique invoquant tour à tour l'histoire, la poésie, et la musique...
Deux moyens métrages qui révélèrent le talent burlesque et inattendu d'Alain Guiraudie. Sur fond d'usines, de province du Sud-ouest, de sensualité débridée et de fantaisies parfois oniriques, de drôles d'histoires à dormir debout.
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