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Une communauté rurale en Angleterre, aujourd'hui. Gail vit seule aux côtés de sa grand-mère. Rob, adolescent renfermé, ne se remet pas de la mort de sa petite amie et se réfugie dans la drogue. Après plus de 60 ans de vie commune, Mr et Mme Galdwin traversent une crise conjugale. Jeunes ou vieux, tous font l'expérience de l'engagement sentimental et de la difficulté d'aimer.
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
Glasgow, milieu des années 70. James, 12 ans, vit avec un terrible secret qui l'isole au sein de sa propre famille. Autour du canal qui est son terrain de jeu, il partage son affection entre ses amis Margaret et Kenny. Tandis que le rêve familial de déménager dans un lotissement neuf s'éloigne, James trouve un endroit a lui, une maison en construction, un abri en quelque sorte.
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