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Rêvant d’être une rock star, Jon remplace le clavier d'un groupe de pop et devient vite le protégé de Frank, leur leader mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête en papier mâché... Une comédie mélancolique, fable sur la création qui s'inspire d'une histoire vraie : celle de Chris Sievey (1955-2010), connu sous le nom (et la grosse tête) de Frank Sidebottom.
A trente ans, Jeff vit toujours dans la demeure familiale, au grand dam de sa mère Sharon. Après avoir reçu un appel décisif, Jeff, aidé par son frère Pat, va se rebeller contre ce monde impitoyable qui l'entoure.
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