En novembre 1992, en pleine guerre en ex-Yougoslavie, le journaliste Paul Marchand tente de rendre compte du siège de Sarajevo et du sort des 400 000 habitants pris en otage par les troupes serbes. Sûr de lui, il n'a pas peur d'aller au plus près des violences... Guillaume de Fontenay a mis plus de vingt ans à réaliser son premier film, tiré du livre du même nom écrit par Paul Marchand.
En 1969, l'acteur de télévision Rick Dalton et son ami et doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne comprennent plus cette Cité des anges qui assiste à l'émergence du mouvement hippie et à l'arrivée cauchemardesque du gourou Charles Manson...
Quand Andrej, 18 ans, refuse les avances d'une jolie fille à une fête, celle-ci se venge en l'accusant de tentative de viol. Devant le juge, sa mère explique à la barre que c'est un mauvais fils. Andrej se retrouve dans un centre de détention juvénile, où l'agressif Žele et Niko, son second, le mettent immédiatement à l'épreuve...
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