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Ibro et son fils unique, Armin, entreprennent un important voyage, de leur petite ville de Bosnie, jusqu’à Zagreb. L’adolescent de 14 ans doit passer une audition pour jouer dans un film allemand qui traitera de la guerre de Bosnie. Ibro veut lui offrir une chance de réaliser son rêve.
Zingarina, est rebelle. Elle part avec son amie Marie en Transylvanie pour retrouver celui qu'elle aime. Marie ne lâche jamais Zingarina : elle sait qu'elle est capable de tout. C'est à la grande fête d'Hérode, cérémonie surréaliste, que Zingarina retrouve son homme dans la folie et l'ivresse de la fête. Mais c'est une chimère qu'elle a suivi. Bientôt, c'est la magie du pays qui la fascine.
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