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Amine et Tahir, deux jeunes frères tchadiens, se réveillent un matin et constatent que leur père, Abouna, les a abandonnés. Ce jour-là, il devait arbitrer un match de football entre les enfants du quartier. Ses fils décident alors de faire l'école buissonnière et de partir à sa recherche...
Pour tourner un film contre la drogue, François doit accepter de faire le passeur. Passeur d'héroïne, passeur d'images. Mêmes trafics, mêmes dépendances. Même sentiments. Douceur sauvage. Sauvage innocence. L'amoureuse d'hier, perdue d'une overdose, est aujourd'hui une héroïne de cinéma...
Un pornographe en vogue dans les années 70, se remet à tourner des films pornos à la suite de difficultés financières. Quelques années auparavant, son fils avait claqué la porte lorsqu'il avait découvert les véritables activités de son père. Le temps a passé. Aujourd'hui le fils a 17 ans, et ils se retrouvent au moment où l'un cherche comment finir sa vie quand l'autre cherche un sens à la sienne.
Un journaliste interviewe une ancienne actrice qui vit recluse depuis longtemps. Elle se remémore son parcours et sa rencontre avec un étrange jeune homme.
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