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Bill Harford est un médecin jeune et brillant qui forme, avec son épouse Alice, un couple parfait. Un soir, celle-ci raconte à son mari un rêve dans lequel elle le trompait avec un autre homme. Ébranlé par cet aveu, Bill erre dans New-York, ville dans laquelle les tentations sont nombreuses... Dernier film de Kubrick, qui mourra pendant le montage, avec le couple mythique Cruise - Kidman.
Paul, étudiant, est l'amant d'Hélène, une femme mariée d'âge mûr. Parti à Naples pour une exposition, il y rencontre Serge, au volant d'une Porsche rouge, un homme mutique et désenchanté, marqué par son passé de militant. Ils font ensemble le voyage du retour à Paris.
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