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Rebelle, rejeté, Gilles erre sur les routes comme un chien errant, suivi de Gabrielle. Elle n'a que 14 ans, lui pas beaucoup plus, et, malgré les humiliations, elle persiste à l'aimer. Leur fuite en avant n'a qu'un seul objectif : trouver un répit et un abri, loin des adultes. Le premier long métrage d'un cinéaste admirateur de Bresson et Pasolini, qui impose pourtant son ton très personnel.
Ismaël se sent responsable de la mort de son jeune frère handicapé, qui a péri dans un incendie. Il décide de partir pour l'Algérie, qu'il ne connaît pas, avec Mouloud, son autre petit frère, sans voir que ce projet déplaît à l'enfant. En attendant, Ismaël travaille aux chantiers navals...
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