Le petit Rui se débat avec les amertumes de la vie dans une colonie de vacances. Heureusement, dans la forêt, les dahus persistent à ne pas se montrer.
En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
Après un deuil familial, Dani et Christian partent en vacances dans un pays où le soleil ne se couche jamais. Mais le séjour va prendre une tournure sinistre et inquiétante.
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