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Noureev, étoile du ballet du Kirov, veut être le meilleur danseur du monde. Pour atteindre cet objectif, il est prêt à tout. En 1961, en pleine Guerre froide, il se produit à l'Opéra de Paris. La ville lumière et sa vie nocturne l'émerveillent. Sur place, il se lie d'amitié avec Clara Saint, une mondaine qui le met en relation avec les gens qui comptent à Paris...
Inde, au début du 18ème siècle. La cour du roi Chhatrapati Shahu a besoin d’un nouveau dirigeant. Le jeune Bajirao, guerrier émérite doté d’une grande sagesse, est choisi. Quelques années plus tard, Bajirao rencontre Mastani, princesse guerrière...
Fin XIXe siècle, les paysans se soulèvent contre l'armée, le clergé et les seigneurs. Dans une ambiance explosive, la révolte vire à la célébration : les danses commencent et de nouveaux chants naissent, les psaumes rouges… L'un des grands films du cinéaste, emblématique de son art du plan-séquence et de sa ferveur révolutionnaire. Prix de la Mise en scène du Festival de Cannes en 1972
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