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Staline se repose aux côtés de Lidia, sa maîtresse, dans un château au milieu de la forêt. Dans son bureau, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud à Londres. La nuit, il propose à Lidia de jouer les psychanalystes. Le jour, il reçoit un jeune peintre venu présenter au dictateur l’œuvre qu’il a conçue à sa gloire. Un rapport trouble s'instaure entre les trois protagonistes.
Erik Jan Hanussen, "le voyant juif d'Hitler", assassiné en 1933 dans des conditions mystérieuses, a suscité de nombreuses légendes. Dans cette version, Hanussen s'appelle Karl Schroeder. Vétéran de la première guerre soigné par l'hypnose, il découvre sa capacité à voir l'avenir. Un talent qui, sur scène, va faire de lui une sensation.
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