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La troupe de théâtre itinérante menée par Komajuro débarque dans un petit port au sud du Japon. 12 ans auparavant, Komajuro y a quitté sa maîtresse avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. Sumiko, la maîtresse actuelle de Komajuro a percé le secret. Par jalousie, elle demande à Kayo, une jeune actrice de la troupe, de séduire Kiyoshi. Mais les deux adolescents finissent par tomber amoureux...
Alfred Kralik et Klara Novak travaillent chez Matuschek et Cie, une grande boutique de maroquinerie de Budapest, et ne s'entendent guère, voire se détestent. Célibataire, chacun correspond avec avec une personne qu'il ne connaît pas, par le biais de petites annonces. Quand Alfred découvre qu'il échange en réalité avec Klara, son regard change et il décide de la séduire...
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